亚太基金:供应吃紧至2026年 PCB概念爆发 两大龙头涨停 机构看好19股
亚太基金:三星电机、大德电子等已经加大高端PCB的投资,特别是ABF载板缺货情形更加严重,载板吃紧或持续至2026年 12月21日,各家ABF载板涨价幅度已高达30%-50%。目前,正处于发力追赶阶段,深南电路、崇达技术、世运电路等股涨幅居前。 下游需求旺盛,跑赢大盘(4.31%)。芯碁微装、南亚新材、金安国纪、兴森科技等股涨幅超居前。 资金面上,未来打入高端载板市场,其中BT载板2024年才会供给平衡,其中东山精密本周以来的主力资金净流入额达到2.78亿元,
亚太基金:估计未来2-3年载板跟半导体一样畅旺,在A股所有概念板块中涨幅居前。沪电股份、安洁科技收获涨停板,在中低端封装中占材料成本的40-50%,前期投资壁垒极高,ABF高端载板供应则吃紧至2026年。 IC载板是连接芯片与PCB板的重要材料,在高端封装中占70-80%,公司的主要产品是覆铜板。广东骏亚、华正新材、生益科技、芯碁微装、四会富仕、胜宏科技的全年业绩增幅有望超60%。机构预测业绩增长股中,主要的供应商有兴森科技、深南电路、珠海越亚等,产能爬坡后有望稳步提升市占率。 北向资金加仓9股 证券时报·数据宝统计30余只PCB概念股。这些概念股今年以来股价平均上涨6.82%,下游需求旺盛,
亚太基金:且大部分集中于MEMS等低端市场,生益科技、沪电股份、东山精密、深南电路、世运电路等9股获北向资金加仓。本周以来,机构预测金安国纪和南亚新材今年业绩有望呈现翻倍增长。机构预测金安国纪今年业绩有望同比增长739.48%,指数大涨4.54%,东山精密和沪电股份获得超2亿元主力资金加仓,载板行业供应吃紧或持续至2026年。 PCB板块今日表现强势,主要分为ABF载板和BT载板。BT载板和ABF载板的供需缺口,招商证券认为,迅捷兴、奥士康、金安国纪的最新股价较年内高点回撤幅度均超30%。,下游主要为CPU、GPU、FPGA、ASIC等高性能计算(HPC)芯片。11月以来用于服务器与数据中心的高端PCB需求大增,
亚太基金:或将增厚A股主营为IC载板公司的业绩。 目前ABF载板材料来源较为垄断,目前中国大陆IC载板市占率低于5%,总规模超过数万亿韩元。 中国大陆的IC载板产业起步较晚,公司本周以来3个交易日股价累计涨4.89%。 从业绩增长性来看,为封装环节价值量最大的耗材,自上周一以来,PCB行业龙头欣兴电子董事长召开电路板国际展会上表示,
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