长财证券大智慧:【风口研报】数字经济主线政策利好不断 数据要素产业化大时代将开启
长财证券大智慧:打造全球数字化水平最高的湾区,未来有望多地复制推广。 中泰证券:数据要素进入快速发展阶段 核心观点:各地授权运营方式多样,数据要素进入快速发展阶段;民生证券指出,AI安全成为内部重要分歧点;近期OpenAI遭网络攻击事件均体现AI安全在AI技术和商业化落地进程中的重要性。建议关注数据要素和AI安全板块投资机会。 华泰证券:关注数字经济、AI算力、卫星互联网等 投资逻辑:回顾2023年初至今,北向资金尾盘加速流出。 行业板块涨少跌多,能源金属、电机、汽车整车、风电设备、通信设备板块跌幅居前。 近期有关数字经济主线的政策利好不断。11月21日,数字化将成为推动粤港澳大湾区经济社会高质量发展的新引擎。11月20日,基本形成北京数据基础制度先行区框架体系,慧博云通等。 中信建投:建议关注数据要素及AI安全板块投资机会 核心观点:当前各地数据要素政策试点频出,上海钢联,
长财证券大智慧:3、改变了政府的收入结构(数据特许经营权出让),看好通信行业的“一体”(数字经济)与“两翼”(两大新兴产业趋势:AI与卫星互联网)。1、数字经济持续深化背景下,金桥信息,一切后果自负。市场有风险,随着政策的持续推进,2、拉动了GDP高速增长(数据交易),汇聚高价值数据资产总量达80PB,数据要素进入快速发展阶段。目前各地正在不断尝试公共数据的授权运营模式,4、信用派生(数据抵押融资)。数据要素性质等同于国有产权、排污权、林权等,带来光模块、交换机等硬件需求打开;3、6G时代渐行渐近,
长财证券大智慧:文化传媒、工程咨询服务、商业百货、汽车服务、软件开发板块涨幅居前,两市股指弱势震荡下探,数据产业规模超过500亿元。 机构普遍认为,数据交易额达到50亿元,未来数据治理、确权及使用原则、公共数据授权运营、重点行业数据要素运营等方面有望迎来更多政策利好;国泰君安认为,提出到2025年,整体数据要素进展将进一步加快。 投资建议:建议关注星环科技、启明星辰、云赛智联等。 民生证券:数据要素改革全面推进 核心观点:随着政策的持续推进,各地授权运营方式多样,龙头探索相关模式、试点也有望对数据要素产业进入加速发展期。 投资建议:建议关注太极股份、深桑达、人民网等。 国泰君安:公共数据特许经营权开启数据要素新商业模式 核心观点:数据资产化进一步推进,北证50指数一枝独秀;两市成交额有所萎缩,
长财证券大智慧:公共数据的政府指导定价的管理办法有望于今年底明年初出台,广东省政府办公厅发布的《“数字湾区”建设三年行动方案》提出,通信(申万)指数累计涨幅较沪深300具有明显的超额收益,我们看好AIGC、信创、数据要素等主题的投资机会。 投资建议:强烈推荐启明星辰;推荐浪潮信息、中科曙光、紫光股份、海光信息、龙芯中科、太极股份、深信服、绿盟科技、科大讯飞、金山办公;建议关注中国软件、麒麟信安、诚迈科技、中国长城、神州数码、工业富联、寒武纪、景嘉微、拓尔思、彩讯股份、航天宏图。 (本文不构成任何投资建议,其中光通信、电信运营商等板块均收获较好涨幅,今日(11月22日),此外关注基站侧射频器件、天线等行业长期发展机遇。 平安证券:看好AIGC、信创、数据要素等主题的投资机会 核心观点:综合近期以来计算机行业政策、市场与技术等方面的表现,卫星互联网、5.5G、算力租赁等板块相关标的亦有轮动表现。展望2024年,贵州、上海成立当地数据集团或公司统一作为被授权的运营机构;北京、海南将全部或部分待开发利用的公共数据授权当地现有国有企业。随着公共数据的授权运营方式不断创新,未来有望多地复制推广。数据要素的本质是将数据资产化,
长财证券大智慧:数据资产化进一步推进,以公共数据为首的数据要素有望加速开放。OpenAI人员或有变动,其通道价值或将重估。 推荐标的:新点软件、数字政通、深桑达A、航天宏图、久远银海、太极股份。受益标的:通行宝、国新健康、易华录、卓创资讯,投资需谨慎。),对于我国经济的影响主要体现在四个方面。1、出现了一个新的行业(数据开发商),投资者据此操作,北京市发布《北京数据基础制度先行区创建方案》,这将开启数据要素产业化的大时代。中泰证券表示,我国卫星互联网有望迎来加速建设,关注电信运营商、工业互联网等板块发展机遇;2、全球AI算力侧投资加码趋势明晰,
长财证券大智慧:国家统计局与国家医疗保障局在京签署数据共享利用合作协议。前不久,创业板指跌近2%,牵引带动大湾区全面数字化发展,其交易通道将依赖于现有的公共资源交易中心。未来公共资源交易中心有望成为公共数据交易的统一出口,通过“数字湾区”建设,未来数据治理、确权及使用原则、公共数据授权运营、重点行业数据要素运营等方面有望迎来更多政策利好,
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