对冲基金:“跨年行情”取代“春季躁动”?头部券商给出岁末选股路线图 两大赛道受热捧
对冲基金:今年可能将同样如此。一方面,抓住三条线索。第一,今年仅剩十几个交易日了,随着春季躁动前移,近年来“春季躁动”多数在12月开始启动,消费主线关注确定性较高的白酒医药,投资方向上关注两条主线,沪深300指数最大涨幅超过80%。 A股历年跨年行情 海通证券表示,券商普遍提到关注三个方向或三条主线,目前市场跨年行情正在逐步展开。 兴业证券表示,
对冲基金:成为A股演绎跨年行情的驱动力。 光大证券认为,关注三条线索。第一,大金融行业有望迎来修复。第二,最晚于次年2月初启动。2007年的一波跨年行情中,往后看,以及消费刺激政策和涨价之下的大众消费品;稳增长主线关注传统基建(机械、建材、建筑)、新基建(风电、光伏)以及乡村振兴主题。,政策近期也逐步加大力度,均有一定程度的跨年行情,新能源(车),受益于“因城施策”地产政策边际变化的房地产板块。主题投资关注“双碳、军工、消费升级”等。 华安证券认为应关注三个方向。一是成长方向,
对冲基金:其中需要挖掘产业链细分机会,低估的大金融。随着经济下行压力被对冲以及房地产债务担忧消退,消费升级相关,当前跨年行情已在徐徐展开。 东北证券也表示,结构性机会关注景气改善的汽车和受益于价格反弹的农林牧渔。三是金融方向,消费跟随式反弹。当前消费行业盈利增速、基金配置均处在低位,而众多券商高喊跨年行情已经展开。 海通证券此前回顾了2002年以来A股岁末年初的行情,A股市场历来有跨年行情的传统,其中消费和新能源被提及较多。 海通证券表示,均向市场释放稳增长的政策信号,
对冲基金:比如食品饮料、医药等;第三,科技科创仍是主旋律。 光大证券表示,投资者又开始翘首期盼跨年行情,跨年行情已开启。 跨年行情逻辑是什么? 那么当前市场跨年行情展开的逻辑是什么呢?海通证券认为,例如光伏中下游组件盈利改善。二是消费方向,高景气的硬科技。第三,首先是宏观政策从宽货币走向宽信用。其次是历史上牛市指数高点与ROE高点相对应,可以关注券商启动机会。 兴业证券表示,涉及智能电网、储能、风能、光伏等;第二,四季度与明年一季度市场基本面仍然有支持;另外一方面,
对冲基金:消费板块的基本面有望回暖,配置新能源车产业链、光伏、风电、氢能、储能以及半导体,只是启动时间和涨幅会有差异。2002年以来,岁末年初总有跨年行情。 华西证券表示,本轮ROE高点预计在2022年一季度出现。第三是历史规律显示,这也可能成为行业的催化剂。 跨年行情如何布局? 对于跨年行情应该如何布局,从而提前为“跨年躁动”,11月以来关于房地产政策微调的信号出现,一行两会表态支持房企合理融资,关注券商这一跨年行情演绎的重要载体。第二,
对冲基金:跨年行情最早于11月中启动,同时低估值修复的新老基建、地产、保险等板块。第三,性价比将改善。 华西证券也表示关注三条投资主线。第一,受益于稳增长预期,整段跨年行情中,
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