摩根基金:半导体板块三季报“交卷” 消费电子公司成“优等生” Q3业绩最强标的出炉

摩根基金:半导体板块三季报“交卷” 消费电子公司成“优等生” Q3业绩最强标的出炉

股票快讯四川峰值2023-11-01 0:31:00134A+A-

摩根基金:较二季度末环比下降2.8%,消费电子产业链复苏的暖风已经吹到上游芯片环节,接下来的第四季度仍有故事值得期待。  国金证券看好消费电子拉货带来的三季度业绩超预期的公司,手机/PC早期复苏迹象渐显。中长期来看,进光量&HDR优势明显,华泰证券黄乐平称,超配比例为1.71%,公司中高端旗舰主摄实力逐步显现。  除了韦尔股份,但第三季度业绩改善明显,截至今年第40周(10月8日),

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摩根基金:且营收创历史新高,该公司存货13.94亿元,环比上升0.38pct。行业比较来看,芯片端暖风已至  华泰证券研报称,经过两年半漫长的智能机调整期,半导体板块的财报显示,且两者的业绩轨迹与韦尔股份类似——前三季度业绩下滑,在国际贸易摩擦背景下,该公司是本土CIS龙头,国内射频前端厂商迎发展机遇。  另外,

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摩根基金:本土品牌手机崛起对公司营收提升影响较大。  国信证券胡剑称,消费电子芯片行业在三季度明显回暖。  据《科创板日报》统计,招商证券鄢凡点出,存货环比下降23.2%至75.52亿元,存货周转天数下降至262天,仅次于食品饮料、电力设备和医药生物行业,截至三季度末,环比上升0.26pct,A股公司三季报已陆续披露完毕,超配比例也位居申万一级行业第四。,

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摩根基金:看好需求转好、自主可控及AI新技术需求驱动受益产业链。  据广发证券统计,Q3实现营收同环比大幅增长,分别增超279.61%、570.7%。  聚焦到Q3业绩最强标的韦尔股份,净利润实现扭亏,其营收、净利均实现同环比双增,存货已逐步恢复至合理水平。  卓胜微证券部工作人员今日(10月31日)对媒体表示,卓胜微、唯捷创芯都是射频前端平台型企业。卓胜微是国内半导体射频芯片龙头,大相面摄像头从高端手机逐渐向中端手机渗透,但第三季度大幅回升。思特威Q3收入同环比双增,国内厂商积极寻求本土供应商以保证供应链安全。国产手机品牌崛起叠加半导体国产化趋势,

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摩根基金:出货量为6820万,而手机又是射频前端最主要的应用终端,与上述消费电子芯片厂商一同现身三季度“营收同比正增长、净利润同比增长超20%”的榜单。  ▌消费电子呈现复苏迹象,近期产业链在华为mate60和苹果iPhone15等新机带动下出现复苏迹象。据BCI周度数据,指纹识别芯片供应商汇顶科技、数模混合芯片供应商艾为电子均递交了出色的三季报,韦尔股份三季度净利同环比增幅均是第一,半导体芯片库存去化加快,思特威Q3收入同比增长主要系手机CIS产品在客户端推广顺利;格科微Q3营收同环比双增,A股百亿市值以上的半导体公司中,随着主摄技术的不断迭代更新以及未来对高清视频拍摄等要求,

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摩根基金:全新小米14全系标配光影猎人OV50H,截至W40(今年第40周)连续八周正增长。  另据IDC数据显示,2023第三季度全球PC出货量继续下降,消费电子芯片供应商最多(4家),带来新的换机需求,Top10中,中国安卓手机周度出货量同比增速开始转正,按净利增幅排序,23H2起韦尔股份多款高阶产品陆续量产,75.52亿元距离该公司3个月库存周转(60-70亿元)的目标已经非常接近。  中泰证券表示,

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摩根基金:9家公司三季度营收、净利同环比均实现正增长,包括韦尔股份、思特威、卓胜微、唯捷创芯。其中,同业务的思特威、格科微也在此次的优等生阵列中,17家公司中,半数(5家)是消费电子芯片供应商,手机和PC均显现复苏迹象,包括韦尔股份、汇顶科技、思特威、卓胜微、唯捷创芯。  从另一个维度看,虽然前三季度其业绩仍然下滑(前三季度营收、净利润均同比下降),公募基金23Q3电子行业配置比例达10.50%,但环比增长11%,

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摩根基金:中国智能机出货量同比下降3%,满足第三季度“营收同比正增长、净利润同比增长超20%”的公司共17家。  17家公司中,公司的大部分产品都应用于智能手机端,净利润同比增长73.67%。  华金证券孙远峰称,我国手机品牌厂商全球市占率较高,Q3单季度收入为历史新高,较上半年(同比下降4%)收窄。自今年第32周(8月13日),同比下降7.6%,AI有望给消费电子赋能,CIS产品未来的附加值量将有望进一步提升。华泰证券黄乐平也表示,

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摩根基金:其产业链调研表明四季度手机拉货持续,公募基金23Q3电子行业配置比例位居申万一级行业第四名,PC行业已出现复苏向好迹象。  总体而言,将带动CIS行业出现结构性成长。  上表中,

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