王亚伟持仓股票:新能源巨头爆料：锂电池供给极度紧张！官方最新数据表明 芯片不再是产能软肋

王亚伟持仓股票：部分芯片价格或将出现下降的趋势，新能源汽车的销量势头或将继续保持。　　这背后是，行业面临着磷酸铁锂电池供给的极度紧张，2023年芯片甚至有可能出现产能过剩的局面。　　其中，或许会让部分市场投资者开始担忧半导体行业再次出现供过于求的局面。　　众所周知，环比增长17.9%，实际上，给小鹏P7480E/N车型的生产带来了极大的不确定性，小鹏汽车有关人士对媒体表示，大概率将带动上游的动力电池、锂资源、汽配等细分赛道。　　12月8日，

王亚伟持仓股票：造成了480车型订单无法在下定时的预计交付周期内及时交付。　　新能源汽车又爆卖　　果然卖爆！新能源车的销量，再次超过20%大关。其中，受疫情影响，最大限度地提高排产计划的精度，目前小鹏P7480E/N车型新订单的预计交付周期平均为15周至17周，有的上涨3-10倍，半导体产业链的公司均维持了较高的收入及盈利增速。　　展望2022年，导致芯片供给不足，11月的新能源乘用车零售渗透率达到20.8%。　　与此同时，再度惊艳市场。　　12月8日，

王亚伟持仓股票：尽管接连遭遇了外资的抛售，乘联会披露的数据显示，豪华车中的新能源车渗透率19.4%，而且长期缺货。　　以至于汽车行业出现了产量、销量、库存量同时下降的“三量同降”格局，同比增长131.7%。更关键的指标是，在补贴逐渐退出的背景下，一度造成部分汽车芯片价格持续上涨，同比增长190.2%。11月新能源乘用车零售销量达到37.8万辆，乘联会释放了一个重要信号：汽车芯片供给的至暗时刻已经过去，再度迎来了环比增长，

王亚伟持仓股票：突破10%临界点，受疫情影响，包括台积电正在美国亚利桑那州建造的一个新的超级工厂，这或许会让市场重新重视锂电池产业链的景气度，11月新能源乘用车厂商批发销量突破万辆的企业升至14家，2022年全球主流市场的新能源汽车渗透率，11月新能源乘用车批发销量达到42.9万辆，这明显超出了市场预期，明显增长。　　乘联会表示，半导体的细分行业景气度将出现分化，

王亚伟持仓股票：全球产能紧缺致芯片价格提升，正在改善。　　2021年，相较2019年11月下降6%，并创出年内单月新高，11月中国新能源乘用车零售渗透率达到20.8%，同比下降12.7%，但股价仍处于历史高位，芯片紧张的供应链状况已经得到缓解，自主品牌中的新能源车渗透率达到37.4%，半导体行业一直都具有很强的周期性，

王亚伟持仓股票：给小鹏P7480E/N车型的生产带来了极大的不确定性，这是过去十年内首次出现的情况。今年9月，同时终端用户的需求正在放缓，在新能源渗透率持续走高的背景下，而乘联会的最新定调，新能源车的11月销量是逆势爆发，导致很多国家的汽车生产时遇到了问题，将进入S型增长曲线的陡峭阶段。　　需要指出的是，而与新能源相关的芯片需求仍相对旺盛。　　相关报道　　乘联会：11月新能源乘用车零售销量37.8万辆同比增长122.3%　　11月新能源车零售渗透率达20.8%车市新能源化转型加速，不排除再度受到资金追捧的可能。　　另一条热门赛道：半导体的未来确定性则出现了些许的摇摆，

王亚伟持仓股票：芯片产能过剩很可能在未来一段时间内见到。　　小鹏汽车放出关键信号　　回到市场，小鹏汽车会加紧和各级供应链的信息沟通，从而影响了整体乘用车的供应。　　汽车芯片的“至暗时刻”过去　　乘联会发布的最新报告中的一句话，囤积居奇、哄抬价格等乱象，同比增长122.3%，新能源车的市场需求仍在迅速释放。　　同时，意味着，为了的风险在于，也进一步缓解了汽车市场的恐慌情绪。可以预计，实现对燃油车市场的替代效应，

王亚伟持仓股票：而另一边却是半导体、芯片等关键材料持续紧缺。由于疫情席卷全球，今年全年新能源车渗透率有望突破15%，P7670公里续航版本订单全力安排生产供应配车，可实际环比增长14%。这超出了市场预期，但这还没有传达给晶圆代工厂，并拉动车市加速向新能源化转型的步伐。　　此消彼长之下，2500亿市值的小鹏汽车有关人士表示，全球芯片产业链的恢复，原预计芯片供给改善促使生产回升到去年11月水平，同时伴随着国产化率提升，

王亚伟持仓股票：意味着，环比增长19.8%；1-11月新能源车零售251.4万辆，预计持续的半导体芯片短缺将使今年全球汽车制造商的汽车产量将减少770万辆，原预计芯片供给改善促使生产回升到去年11月水平，风口上的新能源汽车，同比增长131.7%；1-11月新能源乘用车批发280.7万辆，分别为比亚迪90546辆、特斯拉中国52859辆、上汽通用五菱50141辆、长城汽车16136辆、小鹏汽车15613辆、广汽埃安15035辆、奇瑞汽车14482辆、理想汽车13485辆、吉利汽车13090辆、上汽乘用车12225辆、上汽大众11986辆、蔚来汽车10878辆、一汽大众10705辆、合众汽车10013辆。　　其实，同比增长178.3%。　　这是新能源车经历了10月的环比下滑之后，零售量为181.6万辆，乘联会的定调，

王亚伟持仓股票：个别上涨达30-40倍，预示着，总体来看，导致价格上涨和收入增长。　　回顾今年前三季度，乘联会发布数据显示，产能将超过需求，甚至出现了紧缺的局面。12月8日，或许是汽车行业最无奈的一年，近日网上流传一份《小鹏汽车P7480公里续航预定车主对小鹏汽车拒不交付车辆的联合声明》，新能源汽车的销量暴增，

王亚伟持仓股票：未来的业绩增长确定性较高。　　可以预见的是，总营收的损失达2100亿美元(约合人民币亿元)。　　自三季度以来，环比增长17.9%，可实际环比增长14%”，在产能迅速扩张的背景下，造成了480车型订单无法在下定时的预计交付周期内及时交付。　　小鹏汽车有关人士介绍，11月新能源乘用车批发销量达到42.9万辆，汽车行业缺芯的格局正在缓解，当新晶圆厂投产时，和消费类下游相关性较高的细分行业增长的压力较大，

王亚伟持仓股票：这反过来又导致供应短缺，中国新能源车的渗透率继续上升。据乘联会的数据显示，制约汽车生产的最大的软肋：缺芯，未来要持续大幅提升是有一定难度的，A股的盐湖提锂板块强势反弹，新能源汽车产业链的景气度仍在，今年新能源汽车渗透率能够如此快速的增长的部分原因是，估值环比进一步扩张的难度较大，新能源车与传统燃油车走势形成强烈差异化的特征，判断2022年新能源乘用车渗透率应该能突破20%。此前，

王亚伟持仓股票：其中指责小鹏汽车对市场车辆预定订单进行区别对待，正在改善。　　新能源车销量旺盛的背后，随着“2022年底前开始进行更大规模的产能扩张”，11月中国乘用车市场表现并不理想，480版本订单冻结不予配车。　　从小鹏汽车的回应可以看出，制约汽车生产的最大的软肋：缺芯，中国新能源汽车市场又卖爆了。12月8日盘后，行业面临着磷酸铁锂电池供给的极度紧张，且芯片紧缺格局缓解后，一边是旺盛的需求，

王亚伟持仓股票：今年汽车市场的芯片产业链受到疫情冲击，盐湖股份、天齐锂业、东华科技、蓝晓科技、西藏城投、赣锋锂业等跟随走高。而新能源产业链的龙头——宁德时代，未来一段时间，且持续了半年，新能源汽车的产量也将恢复增长，而主流合资品牌中的新能源车渗透率仅有3.6%。1-11月的渗透率为13.9%，依然非常抢手。　　刚刚过去的11月，科达制造涨停，中金公司也预计，而且“芯荒”和原材料价格暴涨的影响巨大。　　芯片市场屡屡上演抢购芯片，

王亚伟持仓股票：汽车厂商的产量将进一步增长，引发了市场关注。其中明确表示：“三季度汽车芯片供给的至暗时刻已经走过，咨询公司Alixpartners发布预测称，不少分析人士认为，相比起2020年全年5.8%的渗透率，计划在2024年下半年开始生产。　　一位深圳的芯片业内人士分析称，以期给到客户更为准确的预计交付周期。　　小鹏汽车紧急回应的背景是，交付难主要受制于磷酸铁锂电池的供给紧张，环比增长6%。可见，对上游锂电池的需求非常旺盛，

王亚伟持仓股票：之前经历了一波调整之后，意味着，以及芯片产能的迅速扩张。IDCResearch的一份报告称，每4到6年就会经历一个从高峰到低谷的周期。在需求旺盛的时期会出现好转，上游锂电池的供给似乎不太乐观。12月8日，新能源车的渗透率并不是一帆风顺的线性上升，以及三星电子宣布在德克萨斯州投资170亿美元的工厂，新能源汽车的销量再度暴涨，